金融投资顾问

高度相关的任务包括：

• 采访潜在客户以确定财务状况和目标，讨论财务选择并制定财务计划和投资策略；
• 监控投资绩效，并根据需求变化和市场变化审查和修改投资计划；
• 为客户推荐和安排保险；
• 为客户安排买卖股票和债券；
• 就投资策略、资金来源和收益分配提供建议；
• 设定财务目标，制定和实施实现财务目标的战略；
• 可能会将客户推荐给其他组织以获得财务计划中概述的服务。

其他任务可能包括：

• 对客户进行风险分析/评估，以确定投资策略；
• 可以向客户提供有关潜在并购（M&A）的建议；
• 可以提供税务、退休和遗产规划方面的建议；
• 在企业银行业务方面，可以就融资解决方案/计划提供建议。

“财务顾问”和“财务规划师”这两个词在澳大利亚法律中受到限制。 

金融投资顾问通常为客户提供有关股票、债券、共同基金和市场相关投资的购买和出售的建议，通常涉及退休金和自我管理超级基金 (SMSF)。 

他们与客户会面，讨论如何更好地管理他们的金融投资。他们研究和分析经济的各个方面，例如股票、债券和货币市场的趋势。他们向客户提供有关风险管理以及可能影响其投资的税收、法律或市场环境变化的信息。在某些情况下，他们还会提供与风险和保险相关的财务建议。

主要集中于进行金融/投资趋势或背景问题的研究和定期报告的就业不被认为具有高度相关性，就业主要集中于在不制定或实施财务计划或战略的情况下销售金融产品也不是高度相关的。

申请人需管理客户组合，提供咨询服务并推广一系列金融产品（包括其所在机构以外的产品），持有其所在国家的专业执照或在持有咨询服务执照的机构工作。任何其他专业证书（虽然并非技能评估的必要条件）将有助于确定申请人的技能水平。

VETASSESS 也收到大量金融投资经理的申请，我们也对这一职业进行评估。申请人代表他人在约定的时间内投资和管理一定数额的资金，以产生收入和利润。该职业在 ANZSCO 中属于同一单元组。但是，我们的技能评估将其视为一个单独的职业。判断某个职位是否更适合金融投资经理这一职业的一个关键指标是该职位缺乏客户关系，以及为客户提供定制咨询的水平和深度。金融投资经理主要负责代表其基金内的所有投资者实施投资基金的投资策略并管理其后续交易活动。

虽然用于移民目的的 VETASSESS 技能评估与用于许可或注册目的的评估不同，但建议申请人提供相关许可证（包括来自海外的许可证）的副本（如果持有）。

如果您提名该职业，您可以提交组织结构图。 组织结构图应包括公司抬头、您的职位以及您的上级和下级的职位，以及向您的直接主管和直接下属汇报的所有职位。

您还应该提供所参加的任何相关培训或专业发展课程的详细信息。 这些可能会在提供的简历/简历中详细说明。